保罗拟募资7200万沪版OTC首单定增受关注

发布: 2012-05-31 12:19:37 作者: 未知来源: 上海证券报 0

　　上海股交中心（沪版OTC）开业首单挂牌企业定增受到市场的广泛关注。保罗生物园科技股份有限公司（下称“保罗生物”）的定向增资路演仪式昨日下午在上海股权交易中心三楼举行，吸引了大批机构、个人投资者慕名前来，路演现场几乎座无缺席。

　　根据方案，保罗生物拟定向增资不超过1800万股，募资不超过7200万元。其中，拟向股权登记日在册股东配售30%的股份，即540万股。若在册股东放弃优先配售权，股份将计入向新增投资者定向增资的份额。此外，还有2500万元的增资额已被抢先认购，故本次参与定增的投资者的目标为不到3000万元的认购权。本次的增资价格拟定为每股4元，低于目前挂牌交易价格7.5元；但是以公司摊薄的每股收益0.22元计算，本次定增的市盈率高达17倍。

　　上海股交中心党委书记、总经理张云峰表示，本次定增的价格是参照新三板市场的平均市盈率，本周五便为认购的最后期限。

　　尽管市盈率偏高，保罗生物这颗沪版OTC市场的“明星”依旧吸引大批机构、个人投资者慕名前来，跃跃欲试。在能容纳六、七十人的路演现场，几乎座无缺席。据了解，日臻资产管理、银统资产管理、普国投资、慧宇投资等机构投资者均为座上客。

　　保罗生物总裁武庆指出，微生物制剂行业是前景广阔的朝阳行业，公司目前已形成完整的产业链。截至目前，公司已获得7株CMCC菌种保藏菌株，拥有高密度发酵与稳定的技术支持，还运用高产酶和复合益生菌的平衡固态发酵技术，融合液态和固态发酵的优点，降低了复合菌之间、复合酶之间的拮抗特性。

　　本次定增的募投项目有3个，分别为“复合微生物菌肥厂项目”、“保健食品、化妆品生产线项目”以及“小球藻防御素NP-1项目”。武庆介绍说，将使用4200万元募集资金在朝阳、晋中、鞍山三地，投资三家年产5万吨复合微生物菌肥的生产、销售公司，以满足公司的销售需求；拟投资2200万元在中关村通州园购置土地22亩，建设自有保健品、化妆品生产线；使用800万元在已收购的中科院遗传发育所防御素四个发明专利专利基础上，进一步完成中试及产业化生产，并取得相应资质。上述3个募投项目的建设期为18个月，达产后预计2013年至2015年可实现营业收入分别为9000万元、1.5亿元和2亿元；净利润分别为688万元、1836万元和3060万元。

　　武庆保守估计，2012年至2014年，公司的营业收入预计2.2亿元、2.9亿元和4.08亿元；净利润分别为3570万元、5329万元和8064万元。

　　正因为有靓丽业绩支撑，保罗生物得到上海股交中心的重视以及市场的广泛关注。“保罗生物在第一批挂牌的19家企业中，创造了资产规模最大、业绩最好、行业最独特、管理团队最强4个"最"。”上海股交中心总经理助理沈蔚表示。

　　武庆透露，公司已将上市计划排在日程上，准备向创业板或中小板冲刺。

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